Dynamics 365 Salesの営業案件をやさしく解説：パイプライン、売上予測、受注と失注

メモは受信トレイ、詳細はスプレッドシート、案件がどれほど現実的か誰もわからない――そんな状態ではありませんか。このエピソードでは、Dynamics 365 Salesの営業案件が、最初の本格的な会話から結果まで、各商談に共通の置き場所を与える仕組みを解説します。

▶ Dynamics 365 Salesの営業案件をやさしく解説：パイプライン、売上予測、受注と失注（AI吹き替え）

このエピソードで学べること：

1. リードと営業案件の違い：初期の関心と、顧客・金額・完了予定日を持つ具体的な商談
2. リードの評価、営業案件の直接作成、またはコピー（プレビュー）と、コピーされない情報
3. プロセスバーの4ステージ：評価・開発・提案・完了と、予算・意思決定者・関係者・競合
4. 見積収益、完了予定日、確度、製品明細、そして正直な予測のための通貨ルール
5. 受注・失注としてクローズ：実際の収益、失注理由、各商談からの学び

このエピソードは、Microsoft MVP Mirko Peters による M365 Show のアニメーション動画をAIで吹き替えた日本語版です。

Mirko Peters · Microsoft MVP

Mirko Peters は Microsoft MVP であり、ポッドキャスト M365.FM のホスト、無料オンライン カンファレンス M365Con の主催者です。